Visualizações de CRM

1 min de leitura
Ariane Jaeger
23 de outubro de 2020
Última atualização: 23 de outubro de 2020
Visualizações de CRM

Visualizações de CRM é uma ferramenta que permite configurar o cartão do cliente para certos funcionários e departamentos.

Por exemplo, você tem um call center, onde são coletadas as informações básicas sobre os clientes. Depois que os dados são coletados, os agentes do call center movem o lead para o próximo status. Em seguida, os gerentes do Departamento de Vendas começam a trabalhar no lead. Eles marcam uma reunião com um cliente, fazem uma apresentação de um produto e etc. Portanto, é necessário que esse gerente olhe o formulário de lead de outra forma.

Por esse motivo, entendemos que diferentes visões de formulários facilitam o trabalho dos funcionários, pois eles sabem quais informações precisam adicionar ao cartão de elemento de CRM.

Para saber mais sobre como configurar as diferentes visualizações de CRM, leia nosso artigo acessando o helpdesk.

Mais populares
Tarefas e Projetos
Automatizando tarefas no Bitrix24
Prompts para o CoPilot
CRM
Pipelines de negócios no CRM Bitrix24
Trabalhando com o Bitrix24 Drive
Bitrix24: Atualizações e Novidades
Nova atualização disponível para o aplicativo desktop do Bitrix24
Você também pode gostar
Artigos
Webinars
Glossário

Free. Unlimited. Online.

O Bitrix24 é um local onde todos podem se comunicar, colaborar em tarefas e projetos, gerenciar clientes e fazer muito mais.

Comece grátis
Você também pode gostar
Documentos no CRM do Bitrix24
CRM
Documentos no CRM do Bitrix24
1 min de leitura
O futuro do monitoramento de funcionários no Bitrix24
CRM
O futuro do monitoramento de funcionários no Bitrix24
1 min de leitura
Trabalhando com leads no CRM móvel
CRM
Trabalhando com leads no CRM móvel
1 min de leitura