Permissões de acesso para Documentos CRM

2 min de leitura
Ariane Jaeger
5 de junho de 2019
Última atualização: 5 de junho de 2019
Permissões de acesso para Documentos CRM
Você pode configurar permissões de acesso diferentes para documentos no seu Bitrix24 CRM. Permissões de acesso podem ser definidas para usuários, departamentos e grupos.

Antes de tudo, você deve adicionar diferentes funções e especificar quais ações estão disponíveis para cada função. 

O que permitem os níveis de acesso diferentes?

Settings – Update

Essa permissão permite que um usuário altere as configurações.

Documents – View

Essa permissão permite que um usuário visualize documentos criados usando qualquer modelo de documento.

Documents – Update

  • Se o usuário for especificado na lista de usuários do modelo, ele poderá criar um novo documento usando esse modelo ou editar o existente clicando em "Editar documento".
  • Se o usuário for especificado na lista de usuários do modelo, ele poderá excluir documentos.

Templates – Update – Personal

  • O usuário pode criar novos modelos de documentos.
  • O usuário pode excluir e editar modelos de documentos criados por ele.

Templates – Update – Personal and department

  • O usuário pode criar novos modelos de documentos.
  • O usuário pode excluir e editar modelos de documentos criados por ele ou por usuários de seu departamento.

Templates – Update – Any

Essa permissão permite que um usuário edite e exclua todos os modelos de documentos.

Observe que essas opções estão disponíveis apenas para assinantes de planos comerciais Bitrix24. Leia mais no nosso artigo de Helpdesk.
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