Gerenciar leads (potenciais clientes) e negócios de forma eficiente é essencial para o sucesso de qualquer empresa. Apesar disso, muitas ainda utilizam planilhas ou métodos manuais para acompanhar as interações com clientes, mesmo com a existência de soluções mais modernas, como os softwares de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).
Este artigo explora os desafios enfrentados por empresas que não utilizam um CRM, os benefícios de realizar essa transição e como os usuários do plano gratuito do Bitrix24 CRM vivenciaram melhorias em suas operações.
Tendências modernas na gestão de leads e negócios
No mundo digital atual, as empresas estão cada vez mais atentas à importância de ferramentas de CRM para otimizar vendas e o relacionamento com clientes. Segundo um estudo da Demandsage, 94% das empresas de tecnologia e 71% das pequenas empresas já utilizam sistemas de CRM para gerenciar o relacionamento com clientes e impulsionar resultados.
Isso significa que aproximadamente 1 em cada 4 pequenas e médias empresas (PMEs) ainda depende de métodos ultrapassados, continuando a gerenciar leads e negócios manualmente ou via planilhas, o que leva a efeitos negativos como:
● Ineficiência operacional;
● Perda de oportunidades;
● Falta de visibilidade nos processos de venda.
Finalmente, entre as empresas que usam CRM regularmente, apenas 37% dos representantes de vendas sentem que sua organização utiliza plenamente o CRM (fonte).
Olhando para as tendências mais recentes, a adoção de CRM disparou em 2025 devido à crescente disponibilidade de soluções baseadas em nuvem e potencializadas por inteligência artificial (IA). As empresas estão agora integrando CRMs com ferramentas de automação, sistemas de suporte ao cliente e plataformas de marketing para criar um fluxo de trabalho integrado.
Pesquisas indicam que 45% das empresas relatam maior crescimento na receita de vendas após a adoção de um CRM, enquanto 47% dos usuários destacam um impacto “tremendo e massivo” na satisfação dos clientes. Além disso, a acessibilidade móvel dos CRMs modernos contribuiu para um aumento de 30% na produtividade de equipes remotas.
Mesmo com esses avanços, 24% das empresas hesitam em adotar CRM por preocupações com custos, complexidade ou resistência à mudança por parte dos funcionários. Porém, em um cenário de crescente concorrência e transformação digital, quem demora a adotar essas soluções pode perder terreno na gestão de clientes e na eficiência de vendas.
Principais problemas enfrentados por empresas que não usam CRM
Empresas que gerenciam leads e negócios sem um CRM frequentemente enfrentam dificuldades com:
● Desorganização de dados: planilhas exigem atualizações constantes e são vulneráveis a erros e inconsistências.
● Falta de automação: o acompanhamento manual impede a automação de tarefas repetitivas, como follow-ups e inserção de dados.
● Colaboração limitada: planilhas não permitem colaboração em tempo real nem acesso por funções, dificultando o trabalho em equipe.
● Falta de insights sobre clientes: sem dados de clientes centralizados, as empresas perdem análises valiosas para melhorar vendas e serviços.
● Oportunidades perdidas: leads podem ser esquecidos por falta de lembretes ou processos sistemáticos.
Benefícios de mudança para CRM
Contexto: pesquisa com usuários do Bitrix24
A equipe do Bitrix24 CRM realizou uma pesquisa com usuários de seu plano gratuito para entender os impactos da adoção de um CRM. Os resultados destacam os benefícios transformadores de substituir planilhas por uma solução mais sofisticada de gerenciamento de leads e negócios.
Quem usa o CRM Bitrix24?
Os dados dos usuários do Bitrix24 CRM revelam uma gama diversificada de setores que se beneficiam do software:
Esses resultados se alinham parcialmente a um relatório recente da Demandsage sobre os setores com maior participação de usuários de CRM.
Uma diferença notável é que as empresas de serviços representam a maioria dos usuários do Bitrix24 CRM, demonstrando que os setores dependentes do relacionamento com o cliente e do gerenciamento de tarefas se beneficiam significativamente das ferramentas de CRM.
Da mesma forma, empresas de educação, varejo e indústrias encontram valor no gerenciamento estruturado de leads e no rastreamento de clientes, o que é difícil de alcançar com planilhas
Como as empresas descobrem o Bitrix24?
A forma como as empresas chegam ao Bitrix24 reflete a crescente percepção dos benefícios do CRM:
Mais da metade (56,5%) descobre o Bitrix24 via Google, sinalizando uma alta demanda por soluções de CRM. Recomendações de colegas também pesam, com quase 18% dos usuários aderindo por indicação. Isso reforça o reconhecimento do CRM como uma alternativa superior às planilhas.
Principais problemas resolvidos pelo CRM Bitrix24
Os usuários do Bitrix24 relatam melhorias significativas em suas operações de negócios, abordando desafios comuns como:
● Organizar sua base de clientes de forma eficiente. As empresas podem armazenar todos os detalhes dos clientes em um só lugar, garantindo acesso rápido a informações de contato, histórico de interações e preferências.
● Obter controle total sobre tarefas, equipes e reuniões. O software de CRM permite que os gestores atribuam tarefas, acompanhem o progresso e agendem reuniões de forma integrada, reduzindo falhas de comunicação e prazos perdidos.
● Estabelecer acesso unificado a clientes, arquivos, anotações, e-mails e mensagens. Um sistema centralizado garante que os membros da equipe possam colaborar efetivamente sem a necessidade de múltiplas ferramentas, reduzindo o risco de fragmentação de dados.
● Criar e gerenciar sites facilmente. O Bitrix24 CRM oferece ferramentas integradas de criação de sites, permitindo que as empresas estabeleçam presenças online profissionais sem exigir habilidades técnicas avançadas.
● Melhorar a colaboração e a comunicação da equipe. Ferramentas de comunicação integradas, como anotações compartilhadas e mensagens internas, aprimoram o trabalho em equipe e garantem que todos os funcionários permaneçam informados.
● Gerenciar todos os fluxos de trabalho a partir de uma plataforma centralizada. As empresas podem supervisionar atividades de vendas, suporte ao cliente e marketing dentro de um único sistema, aumentando a eficiência.
● Aumentar a produtividade e a eficiência operacional. Automatizar tarefas repetitivas e fornecer ferramentas claras de gerenciamento de tarefas levam a uma execução mais rápida dos processos de negócios.
● Economizar tempo e reduzir a necessidade de múltiplas ferramentas de software. Ao consolidar várias funções de negócios em uma plataforma, as empresas evitam o incômodo de lidar com múltiplas assinaturas e integrações.
● Reduzir custos eliminando a dependência de diversas ferramentas separadas. Os sistemas de CRM fornecem uma solução completa, reduzindo despesas com softwares independentes para gerenciamento de projetos, rastreamento de e-mails e bancos de dados de clientes.
Ao abordar essas questões, o CRM Bitrix24 ajudou as empresas a fazer a transição de um gerenciamento de leads desorganizado para operações simplificadas e orientadas por dados.
Desafios enfrentados pelas empresas após a mudança para CRM
Embora os benefícios sejam claros, a transição de métodos manuais para um CRM pode trazer desafios iniciais:
● Dificuldades na migração de dados. As empresas frequentemente têm dificuldades para transferir dados de clientes existentes de planilhas ou outros sistemas para o novo CRM. Esse processo pode ser demorado e, se não for feito corretamente, pode levar à perda ou inconsistência de dados.
● Resistência de funcionários não familiarizados com sistemas CRM. Muitos funcionários acostumados a métodos tradicionais podem hesitar em adotar um novo sistema, temendo que ele complique seu fluxo de trabalho ou exija treinamento extensivo.
● Curva de aprendizado associada ao novo software. Mesmo as plataformas de CRM mais intuitivas exigem um período de adaptação. As empresas devem investir tempo no treinamento da equipe para garantir que possam utilizar efetivamente os recursos do sistema.
De fato, até 30% das empresas consideraram seu CRM ineficiente, segundo um estudo da Capterra. Além disso, algumas empresas descobrem que as soluções de CRM nem sempre se alinham perfeitamente às suas necessidades específicas, levando a complexidades desnecessárias.
É crucial entender que o CRM não resolve tudo sozinho – seu sucesso depende de implementação bem-feita, treinamento e alinhamento com os objetivos da empresa
Conclusão
Mudar de planilhas ou métodos manuais para um software de CRM como o Bitrix24 tem um impacto profundo na eficiência, organização e potencial de receita dos negócios. Os dados da pesquisa com usuários do Bitrix24 reforçam a ideia de que empresas de diversos setores se beneficiam significativamente de um sistema CRM centralizado.
Com a adoção de CRM crescendo globalmente, empresas que investem em soluções modernas de gestão de leads e negócios se posicionam para crescimento e sucesso sustentáveis.
Obtenha uma visão ainda mais aprofundada e baixe os gráficos do nosso estudo em PDF: Mudando de planilhas para CRM: o impacto da mudança para as empresas
.png?1764772763425)
