Novo cartão do CRM no Bitrix24: mais agilidade e controle

Você já pensou em gerenciar todos os dados e interações com seus clientes em um único lugar, sem perder tempo alternando abas ou caçando informações? O novo cartão do CRM do Bitrix24 chegou para mudar sua forma de trabalhar — mais ágil, organizado e completo.

Como ativar o novo cartão: o recurso já está disponível para todos os usuários e pode ser ativado em poucos cliques. Basta que o administrador do Bitrix24, ou um colaborador com a respectiva permissão, abra o cartão de qualquer elemento e selecione Ativar agora. Simples assim.

O que você pode fazer no novo cartão:

• Acompanhar o histórico de interação: chamadas, e-mails, chats, documentos e alterações ficam registrados na linha do tempo.
• Planejar reuniões e atividades: crie atividades relacionadas aos clientes diretamente no cartão.
• Adaptar os campos do cartão: personalize com campos padrão como nome, telefone ou tipo de negócio.
• Configurar a visualização para colaboradores: defina quais informações cada colaborador pode acessar.
• Atualizar os dados do cliente: adicione clientes a negócios; se for novo, o CRM cria automaticamente o contato ou a empresa.
• Comunicar-se com o cliente: ligue ou envie mensagens direto do cartão, com todo o histórico salvo.
• Receber pagamentos: adicione produtos do catálogo e o valor do negócio será calculado automaticamente ou ajustado manualmente.

Com o novo cartão do CRM, sua equipe ganha velocidade, clareza e nunca mais perde informações importantes.

Quer saber mais sobre como ele pode transformar sua rotina? Leia mais no nosso helpdesk.