Duplicates No More — controle de duplicatas no CRM: encontrar e mesclar duplicatas

No CRM do Bitrix24, é comum haver leads, contatos e empresas duplicados. Os motivos são simples: formulários repetidos no site, vários canais de mídia, importação de dados, integrações e cadastro manual feito pela equipe comercial.

Com isso, o mesmo cliente pode aparecer mais de uma vez no sistema. Os vendedores tratam solicitações em duplicidade, os negócios se dividem entre fichas diferentes e a análise do CRM perde precisão.

O Duplicates No More encontra automaticamente duplicatas no Bitrix24, mostra as correspondências na própria ficha do CRM e permite mesclar registros em um clique. O aplicativo ajuda a manter a base do CRM sem duplicatas e evita tratar o mesmo cliente várias vezes.

Preparamos documentação detalhada do Duplicates No More: como instalar e configurar o app, configurar busca e mesclagem de duplicatas, usar robôs e atividades de processos de negócio, executar verificações em massa e resolver problemas comuns.

• buscar leads duplicados
  
• buscar contatos duplicados
  
• buscar empresas duplicadas
  
• buscar negócios duplicados
  
• mesclar duplicatas do CRM em um clique
  
• busca por telefone, e-mail e outros campos
  
• verificação automática de novos registros
  
• robôs e atividades para processos de negócio
  
• buscar e mesclar duplicatas em processos inteligentes
  
• adicionar o campo de duplicatas aos cartões de leads, negócios e processos inteligentes em um clique
  
• guardar os valores originais dos registros mesclados no Arquivo de mesclagens (plano Enterprise)
  
• interface em inglês, espanhol e português do Brasil
  

Com o tempo, muitas empresas acumulam muitas duplicatas no CRM — principalmente depois de importar uma base de clientes, adicionar integrações ou abrir novos canais de captação.

O aplicativo permite varredura em massa da base do CRM em busca de duplicatas. É possível analisar muitos registros de uma vez e encontrar repetições entre:

• leads
  
• contatos
  
• empresas
  
• negócios
  
• itens de processos inteligentes
  

Assim você identifica rapidamente clientes duplicados e limpa a base do CRM.

Depois de encontrar duplicatas, você pode mesclá-las. O aplicativo oferece mesclagem manual e automática.

• mesclar duplicatas em um clique
  
• mesclar via robôs do CRM
  
• tratamento automático de registros repetidos
  

Quando uma duplicata é detectada, o registro pode ser mesclado automaticamente a um contato existente ou pausado até a revisão de um responsável. Isso ajuda a evitar negócios duplicados e manter a base do CRM organizada.

• envios repetidos pelo formulário do site
  
• contatos vindos de canais de mídia diferentes
  
• vários vendedores criando contatos manualmente
  
• importação de uma base de clientes
  
• integrações com telefonia e outros serviços
  
• clientes que voltam a entrar em contato
  

Em CRMs com marketing ativo, até 10–30% dos leads podem ser repetidos. Sem controle de duplicatas, a base de clientes enche rápido.

A verificação de duplicatas pode rodar:

• ao criar um lead
  
• ao editar um contato
  
• ao trabalhar em um negócio
  
• ao mover o lead no funil de vendas
  

A equipe comercial vê na hora se aquele cliente já existe no CRM e pode abrir a ficha correspondente ou mesclar registros.

Para leads e negócios, a pré-visualização de duplicatas também mostra a etapa, com as etapas ganhas e perdidas marcadas por cor.

• número de telefone
  
• e-mail
  
• nome da empresa
  
• CNPJ ou identificação fiscal (TIN)
  
• campos personalizados do CRM
  

• todos os dados do cliente são preservados
  
• negócios e leads são unidos
  
• o histórico de interações é mantido
  
• escolher quais usuários ou departamentos veem o botão “Mesclar”
  

Antes de uma mesclagem, o aplicativo pode guardar todos os valores originais de cada registro envolvido: leads, negócios, contatos, empresas e itens de processos inteligentes. Você sempre pode ver como era um registro antes da mesclagem, o que a mesclagem alterou e quais registros foram unidos.

• seção do arquivo para administradores, com busca por ID, data, tipo de registro e origem
  
• aba “Histórico de mesclagens” nos cartões de leads, negócios, contatos e empresas
  
• os registros do arquivo são criptografados e armazenados no seu Bitrix24
  
• desativado por padrão, o administrador o ativa
  

O Arquivo de mesclagens está incluído no plano Enterprise.

• robô de busca de duplicatas
  
• atividade para processos de negócio
  
• notificar o vendedor quando houver duplicata
  
• pausar o tratamento do lead até revisão
  
• mesclagem automática de duplicatas
  

Formulários repetidos no site: o cliente envia o formulário várias vezes. O app encontra o contato existente e evita criar outro lead.

Leads repetidos de anúncios: o mesmo cliente chega por canais diferentes. O app mostra a ficha que já existe.

Contatos duplicados na base: vendedores diferentes criam contatos manualmente. O app acha coincidências e ajuda a mesclar rápido.

Limpeza do CRM: analise todo o CRM para achar leads, contatos e empresas duplicados.

• empresas que captam leads pelo site
  
• empresas com vários canais de mídia
  
• empresas com base CRM grande
  
• empresas que usam integrações e importação
  
• equipes comerciais com vários vendedores
  

• base do CRM sem duplicatas
  
• menos retrabalho com a mesma solicitação
  
• negócios sem duplicidade
  
• análise do CRM mais confiável
  
• base de clientes limpa e organizada
  

• encontrar duplicatas no Bitrix24
  
• mesclar contatos duplicados
  
• mesclar leads duplicados
  
• limpar a base do CRM
  
• controle de duplicatas no CRM
  
• deduplicação da base de clientes
  

Instale o Duplicates No More para encontrar e mesclar automaticamente clientes duplicados no Bitrix24 e manter a base do CRM em ordem.

Planos

O aplicativo requer o plano Bitrix24 Basic ou superior.

O aplicativo é gratuito enquanto você ficar dentro de 100 ações em 30 dias (plano Light). Também há planos pagos:

• Light — gratuito, até 100 ações por mês.
  
• Standard — $9.90/mês no pagamento mensal ou $8/mês no pagamento anual, de 100 a 5.000 ações por mês.
  
• Enterprise — $29/mês no pagamento mensal ou $25/mês no pagamento anual, a partir de 5.000 ações por mês. Inclui o Arquivo de mesclagens.