Dê visibilidade às ocorrências
Para uma transportadora ou operador logístico, a relação comercial não termina com o envio da cotação. A conta pode passar por ajustes de rota, confirmações do embarque, ocorrências de serviço e novas negociações antes da renovação.
Com o Bitrix24, a equipe pode registrar o relacionamento com cada embarcador, acompanhar oportunidades de transporte e manter as comunicações ligadas ao contexto comercial. Assim, vendas e atendimento consultam o histórico, definem o próximo responsável e conduzem o cliente da primeira cotação aos próximos embarques.
Dê visibilidade às ocorrências
Atrasos, avarias e divergências de documentação precisam de um próximo passo definido. Relacione a ocorrência ao embarcador e à negociação correspondente, registre quem assumiu o caso e indique quando o cliente deve receber uma atualização.
A equipe comercial continua acompanhando o relacionamento enquanto a resolução é conduzida.
Organize cada conta de embarcador
Reúna em um único registro os contatos, oportunidades, cotações e estágio comercial de cada embarcador. Isso facilita a distinção entre novos negócios, clientes ativos e contratos próximos da renovação.
- Defina o responsável pela conta e pelos contatos principais.
- Registre o histórico necessário para retomar a negociação.
Acompanhe a cotação até o embarque
Registre cada pedido de transporte como uma oportunidade e acompanhe sua evolução desde a solicitação até a decisão do cliente. As etapas podem refletir o processo da equipe: informações recebidas, cotação enviada, negociação e embarque aprovado.
Com esse histórico, fica mais claro quais oportunidades exigem retorno e quais dependem de uma confirmação do embarcador.
Preserve o contexto da comunicação
Prazo, rota, confirmação e outras atualizações fazem parte do ciclo do embarque. Associar essas interações à conta ou à oportunidade permite que vendas e atendimento consultem o contexto antes de responder.
Quando o caso muda de responsável, o histórico reduz a necessidade de repetir informações ao cliente.
Prepare a próxima negociação
Depois da entrega, o histórico de cotações, comunicações e ocorrências ajuda a planejar os próximos volumes e a renovação do contrato. As contas e oportunidades por estágio mostram quais clientes estão próximos de uma nova decisão comercial.
Esse contexto também apoia conversas sobre condições, recorrência e continuidade do serviço.
Exemplo: da cotação à renovação
Um embarcador solicita transporte recorrente para exportações. A equipe registra a conta, cria a oportunidade, confirma os dados e acompanha a negociação até a aprovação. As comunicações do embarque permanecem ligadas ao relacionamento.
Quando ocorre um atraso, a equipe registra a ocorrência, atribui o próximo passo e atualiza o cliente. Após a entrega, o histórico orienta a revisão do serviço e a negociação dos próximos embarques.
