CRM móvel: atualize o funil direto da rua

Você terminou a reunião, mudou a etapa no aplicativo e já está a caminho da próxima visita. A partir daí, o Bitrix24 assume as tarefas repetitivas para você não depender de memória nem de horários improváveis.

• Mudança para “Proposta”: criar tarefa “Enviar cotação até amanhã 11h”, gerar documento a partir de modelo e enviar e-mail de apresentação ao.
• “Aguardando aprovação”: iniciar contagem de SLA de 48h, notificar gerente se o prazo expirar e agendar lembrete por push para hoje 17h.
• “Ganho”: criar pedido no ERP via integração, notificar logística e abrir tarefa de treinamento inicial.
• “Perdido”: solicitar motivo com lista de opções, criar atividade de reciclagem em 60 dias e enviar pesquisa breve ao contato.

Entre uma visita e outra, cada minuto conta. No Bitrix24, seu representante sai do cliente, abre o aplicativo e resolve o essencial antes mesmo de chegar ao elevador. Em um único fluxo de 30 a 60 segundos, ele pode: Tudo isso sem abrir o notebook nem acumular anotações soltas para “lançar depois”.

• Mover o negócio no Kanban com um toque.
• Ditar notas por voz que viram texto automaticamente, registrando objeções, decisores e próximos passos sem digitar.
• Anexar fotos do PDV, prateleiras, equipamentos, contratos assinados ou comprovantes.
• Criar a tarefa de acompanhamento com prazo, responsável e lembrete, já vinculada ao negócio.

O aplicativo do Bitrix24 foi desenhado para o dia a dia de quem vende fora do escritório. Em vez de telas genéricas, você encontra atalhos práticos para fazer o que precisa com o mínimo de toques. Recursos essenciais que vêm prontos para uso: Como isso se traduz no campo?

• Funil visual (Kanban) com filtros por região, rota, representante, etapa e prioridade, para você focar no que está “na sua rua” hoje.
• Check-in de visita com geolocalização e registro automático de horário, ajudando a comprovar presença e medir tempos de atendimento.
• Scanner de cartões de visita (OCR) que lê nome, e-mail, telefone e empresa e cria o lead em segundos, já com responsável e origem.
• Mapa e rotas integrados, abrindo seu aplicativo preferido (Google Maps, Waze) para otimizar deslocamentos e reduzir atrasos.

Sem “lançar depois”, a verdade do funil aparece. O Bitrix24 incentiva atualizações na hora da visita e aplica validações simples (campos obrigatórios, listas, formatos) para evitar registros incompletos. Na prática, você troca achismos por indicadores. O que a gestão passa a enxergar.

• Funil por representante, rota e região com aging por etapa e valor em risco.
• Tempo entre visita e atualização, destacando quem registra no momento e onde há atraso crônico.
• Atividades por dia (visitas, ligações, mensagens), taxa de conversão por etapa e duração média do ciclo.
• Motivos de perda consolidados, ajudando a priorizar melhorias de preço, proposta ou produto.

Vendedor perdeu o celular? Equipe terceirizada com acesso temporário? Precisão com LGPD? O Bitrix24 oferece controles para manter dados de clientes protegidos sem travar a operação de campo. Você define quem vê e faz o quê por perfil de acesso (função, equipe, região).

• Registrar bases legais e consentimentos em campos próprios.
• Controlar retenção e atender solicitações de titulares (acesso, correção, exclusão) via processos definidos.
• Restringir exportações a perfis autorizados e notificar ações de risco.

CRM que não conversa com o resto do conjunto de ferramentas vira trabalho dobrado. O Bitrix24 se conecta ao que sua equipe já usa para comunicação, agenda e back-office, reduzindo idas e vindas entre sistemas e mantendo o histórico do cliente em um só lugar. Comunicações.

• E-mail integrado (Google/Outlook): associe mensagens ao negócio automaticamente e envie modelos direto do aplicativo.
• Telefonia integrada: registre chamadas realizadas/recebidas no histórico e vincule gravações quando disponíveis.
• Mensageria via conectores compatíveis: centralize conversas sem depender de capturas de tela.
• Sincronize compromissos com sua agenda (Google/Outlook) e receba lembretes no celular.

Seu gargalo não é vender; é registrar rápido para que o processo ande. Um vendedor de campo típico gasta 30 a 60 minutos por dia digitando ou “lançando depois”. Em uma equipe com 10 pessoas, isso vira 5 a 10 horas/dia — tempo que poderia virar 10 a 20 visitas extras por semana.

• Captura no momento da visita: notas por voz, OCR de cartões, anexos rápidos e campos obrigatórios elevam a qualidade do dado sem atrito.
• Automações acionadas por etapa: proposta sai no horário, lembrete de retorno chega antes do esquecimento e aprovações não travam na caixa.
• Visibilidade para corrigir rota: relatórios mostram onde o tempo se perde, permitindo ajustes cirúrgicos.