Acompanhamento de faturas e pagamentos com IA: lembretes gentis no prazo, mais firmes quando necessário
Contas a receber agrupadas por vencimento, lembretes de cobrança redigidos para cada relação com o cliente, faturas muito atrasadas escaladas por regras de automação e uma previsão simples de entradas — tudo a partir dos dados de faturas que já estão no Bitrix24.
O financeiro confere extratos bancários com listas de faturas, e os lembretes saem atrasados ou nem saem. Com o Alaio Vibecode, você pode criar uma ferramenta que acompanha faturas e pagamentos — por boleto, Pix ou transferência —, redige lembretes adequados a cada cliente e escala pelas regras de automação.
- Veja as contas a receber por cliente e por tempo de atraso.
- Envie lembretes antes e depois do vencimento.
- Escale as faturas muito atrasadas.
- Preveja as entradas de caixa.
Uma previsão simples de entradas
Sem planilha.
- Use as datas de vencimento e o atraso típico de cada cliente.
- Estime as entradas de caixa por semana.
- Atualize a previsão automaticamente.
Contas a receber num relance
Os totais são calculados em código a partir dos dados das faturas, então o financeiro pode confiar neles.
- Agrupe as faturas por vencimento: a vencer, 1–30, 31–60 e mais de 60 dias.
- Ordene por cliente e por valor.
- Abra o histórico completo de pagamentos de um cliente.
Lembretes que combinam com a relação
A IA redige o texto; a sua equipe revisa e envia.
- Uma mensagem gentil antes do vencimento, com a segunda via do boleto ou a chave Pix à mão.
- Um lembrete claro depois do vencimento.
- Uma mensagem mais firme para atrasos repetidos.
Escalonamento com regras de automação
As regras de automação e gatilhos do Bitrix24 cuidam dos próximos passos sempre do mesmo jeito.
- Crie uma tarefa para o responsável pela conta.
- Notifique o financeiro.
- Mova a fatura para uma etapa especial.
Crie o controle de faturas com o Vibecode
Descreva as suas condições de pagamento e as regras de lembrete. Mais cenários financeiros estão nos casos de uso de IA para Bitrix24.
1. Crie uma chave de API com acesso ao CRM e às faturas.
2. Descreva a ferramenta: “Mostre as faturas em aberto por vencimento, redija lembretes e crie uma tarefa quando uma fatura completar 30 dias de atraso.”
3. Revise o primeiro lote de lembretes.
4. Ajuste tom e momento do envio em linguagem simples.
Precisão e custo
Os resultados só são tão bons quanto os dados de pagamento no Bitrix24.
- Registre os pagamentos de forma consistente.
- O acesso à API e os modelos de IA integrados vêm com os planos Vibe+, até a cota mensal de IA do plano.
- O Vibecode está em fase beta, por isso planos e preços podem mudar.
Para mais informações sobre o Bitrix24 acesse nossos cursos de treinamento.
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Para fazer o download da versão auto-hospedada do Bitrix24, que pode ser instalada no seu próprio servidor e te dá acesso ao código-fonte, visite a página do Bitrix24 On-premise.
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