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CRM
CRM Gerencie facilmente as vendas e os clientes
Gerenciamento de vendas Gerencie leads, negócios, contatos, pipelines, permissões de acesso e funções
Contact Center Comunicações omnicanal via formulários de CRM, widget do site, bate-papo ao vivo, WhatsApp, Instagram, telefonia, e-mail
Colaboração da equipe de vendas Trabalhe com bate-papo, chamadas de vídeo, tarefas, calendário, armazenamento de arquivos, documentos on-line
Capacitação de vendas Obtenha orçamentos, faturas, pagamentos, catálogo, inventário, assinatura eletrônica, loja CRM
Análises e relatórios Analise funil de vendas, desempenho dos colaboradores, inteligência de vendas, relatórios de BI
CRM no celular Leads, negócios, faturas, pagamentos, telefonia, e-mails, inventário, calendário ao seu alcance
Marketing Use campanhas por e-mail, anúncios em mídias sociais, SMS, telemarketing, páginas de destino
Automação e integrações Defina regras e gatilhos de CRM, automação do fluxo de trabalho, funis automatizados, API
CoPilot no CRM Transcrição de chamadas de áudio para texto, resumo de chamadas, preenchimento automático de campos nos negócios
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Tarefas e projetos
Tarefas e projetos Faça o trabalho com mais facilidade e rapidez
Gerenciamento de tarefas Escolha entre quadro Kanban, gráfico de Gantt, Scrum, lista de tarefas
Monitoramento de tarefas Aproveite listas de verificação e subtarefas, resumo de tarefas, controle de tempo, foco e modo supervisor
API e integrações Conecte suas tarefas a outros serviços por meio da integração de API para automação avançada das tarefas
Gerenciamento de projetos Use projetos, grupos de trabalho, planejamento de projetos, funções, permissões de acesso
Desempenho do colaborador Torne-se produtivo com relatórios de tarefas, gerenciamento da carga de trabalho, eficiência das tarefas e KPI
Tarefas no celular Criação de tarefas, monitoramento das tarefas, notificações, comentários, bate-papo em qualquer lugar
Colaboração em projetos Trabalhe mais rápido com bate-papo, chamadas de vídeo, comentários, armazenamento de arquivos, documentos, usuários externos, modelos de tarefas
Automação Economize tempo com a criação automática de tarefas e a automação do fluxo de trabalho
CoPilot em Tarefas Descrições de tarefas geradas por IA, resumos das tarefas, listas de verificação, comentários
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Colaboração
Colaboração Potencialize o trabalho em equipe
Espaço de trabalho on-line Use bate-papo, feed de atividades, comentários, reações e comunicados em vídeo para toda a empresa
Documentos on-line e armazenamento de arquivos Armazene, compartilhe e edite documentos on-line facilmente com colegas de trabalho usando o drive da empresa
Grupos de trabalho Crie grupos de trabalho, convide usuários externos, defina permissões de acesso e trabalhe em tarefas e projetos
Reuniões on-line Faça mais com chamadas de vídeo, videoconferências, compartilhamento de tela, gravação de chamadas e planos de fundo personalizados
Calendários compartilhados Planeje com calendário pessoal e da empresa, horários disponíveis, reserva de sala de reunião, sincronização de calendários
Comunicação no celular Messenger da equipe, chamadas de vídeo, comentários, calendário, notificações em qualquer lugar
CoPilot no Bate-papo Fonte ilimitada de ideias, textos gerados por IA, brainstorming e muito mais
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Sites e lojas
Sites e lojas Crie sites que vendem
Criador de sites Use o CMS grátis, modelos, hospedagem, imagens e textos gerados por IA para criar sites incríveis
Vendas nas mídias sociais Venda seus produtos diretamente no Facebook, Instagram, WhatsApp ou Telegram
Formulários do site Capture leads com formulários de pedido personalizados, formulários de cadastro e feedback, e formulários com campos condicionais
Páginas de destino Gere leads com formulários de captura, funis automatizados e integração com Google Analytics
Loja on-line Maximize o comércio eletrônico com gerenciamento de inventário, processamento de pedidos, entrega e pagamentos on-line
Sites e lojas on-line no celular Design responsivo, pedidos on-line, gerenciamento de clientes no seu bolso
Widget do site Ative o widget para conversar com os visitantes do site, use mensageiros populares e aceite solicitações de retorno de chamada
Ferramentas de marketing on-line Aumente as vendas com e-mail marketing, anúncios no Facebook ou Google, automação de marketing, integração ao CRM
CoPilot nos Sites e lojas Copy atraente sob demanda, imagens geradas por IA, instruções detalhadas, traduções de texto
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RH e automação
RH e automação Otimize fluxos de trabalho e gerencie dados de RH
Gestão de colaboradores Use perfis de colaboradores, estrutura da empresa, permissões de acesso, Active Directory
Cultura e engajamento Receba notícias da empresa, enquetes, distintivos de agradecimento, marcadores e notificações pessoais
RH no celular Bate-papo, chamadas de vídeo, perfis dos colaboradores, aprovações, notificações em qualquer lugar
Gerenciamento do trabalho Monitore o desempenho do colaborador com KPI, relatórios de trabalho, visão do supervisor
Comunicação interna Utilize comunicados em vídeo, mensagens, bate-papos públicos e privados
CoPilot no Feed Resumos de tópicos, ideias geradas por IA, edição e criação de texto, respostas escritas por IA, tradução de texto
Gerenciamento de informações Trabalhe com bases de conhecimento, documentos on-line, armazenamento de arquivos, permissões de acesso
Automação Agilize as operações com solicitações, aprovações, relatórios de despesas, RPA e automação do fluxo de trabalho
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CoPilot Seu assistente com tecnologia de IA no Bitrix24
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CoPilot em Tarefas Descrições de tarefas geradas por IA, resumos das tarefas, listas de verificação, comentários
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Blog Migrar do CRM externo ou transferir os dados de um portal para outro

Migrar do CRM externo ou transferir os dados de um portal para outro

CRM
Ariane Jaeger
1 min
1044
Publicado: 28 de abril de 2020
Ariane Jaeger
Publicado: 28 de abril de 2020
Migrar do CRM externo ou transferir os dados de um portal para outro
Se você quiser migrar do CRM que está usando no momento para o Bitrix24 ou transferir seus dados de uma conta para outra, use os mecanismos integrados do Bitrix24 para não perder as informações dos clientes.

No Bitrix24 você pode:

  • Importar registros

Para importar os registros, use um arquivo no formato .csv. Você pode usar o exemplo de arquivo e importar os dados para o Bitrix24.CRM em poucos cliques.

  • Exportar registros

Se você precisa transferir os dados de uma conta para outra, primeiro exporte as informações existentes.

  • Aplicativos

Outra possibilidade de migrar do CRM externo é através dos aplicativos do Marketplace.

Mais informações aqui.
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