Blog Atualizações no CRM. Novas funções e possibilidades!

Atualizações no CRM. Novas funções e possibilidades!

CRM
Ariane Jaeger
2 min
475
Publicado: 12 de novembro de 2021
Ariane Jaeger
Publicado: 12 de novembro de 2021
Atualizações no CRM. Novas funções e possibilidades!

Lançamos algumas atualizações no CRM que tornarão seu trabalho muito melhor e mais eficiente!

Uma delas foi a exibição dos campos de contatos e empresas em negócios. Outra atualização importante foi a forma sobre como os campos obrigatórios funcionam. Anteriormente, se você tornasse obrigatório o preenchimento do campo em uma fase específica, essa regra se aplicaria a todas as fases subsequentes. Agora você pode escolher qualquer fase, mesmo que não seja consecutiva.

Já nas regras de automação, você tem duas opções que permitem configurar a ordem de atribuição dos responsáveis. Quer saber mais detalhes sobre essas atualizações? Clique aqui.

Mas calma que não para por aí!

Outra novidade do CRM tem como objetivo facilitar a atribuição de atividades e tarefas de um funcionário demitido a outras pessoas responsáveis, para que seu negócio não perca nenhum cliente.

Antes, você tinha que contratar um funcionário de volta para o Bitrix24 e, em seguida, delegar seus elementos ou realizar ações não óbvias na lista. Decidimos simplificar a segunda opção. Lembrando que você ainda pode contratar um funcionário, mas agora temos uma maneira mais conveniente de fazer isso. Quer saber como? Leia aqui!

Ainda temos mais uma novidade para você! Os filtros de CRM agora têm opções que vocês nos solicitaram!  Agora é possível:

·      Filtrar os campos nos elementos pelo atributo preenchido ou não preenchido;

·      No filtro de negócios, usar campos de empresas e contatos associados;

·      Filtro por valores preenchidos.

Sim! Ficou muito fácil encontrar os clientes e contatos que não tiveram o número de telefone adicionado ou sem data de reunião definida.

Quer saber todos os detalhes dessa novidade? Leia nosso artigo no helpdesk.

 

Mais populares
Prompts para o CoPilot
CoPilot para Sites: criação de imagens
Bitrix24: Atualizações e Novidades
Conheça as novas Atividades Universais no CRM do Bitrix24!
Aplicativos
Crie webhooks e aplicativos no Bitrix24!
Bitrix24: Atualizações e Novidades
Tome decisões assertivas baseadas em dados reais: conheça mais sobre o Criador de BI do Bitrix24
Você também pode gostar
Artigos
Webinars
Glossário

Free. Unlimited. Online.

O Bitrix24 é um local onde todos podem se comunicar, colaborar em tarefas e projetos, gerenciar clientes e fazer muito mais.

Comece grátis
Você também pode gostar
Documentos no CRM do Bitrix24
CRM
Documentos no CRM do Bitrix24
1 min
O futuro do monitoramento de funcionários no Bitrix24
CRM
O futuro do monitoramento de funcionários no Bitrix24
1 min
Trabalhando com leads no CRM móvel
CRM
Trabalhando com leads no CRM móvel
1 min