Costs & expenses

Costs & expenses – ajudam você a calcular e controlar os custos reais do seu negócio diretamente no Bitrix24. Você pode acompanhar todas as despesas relacionadas a leads (leads), negócios (deals), faturas (invoices) e processos inteligentes (Smart Processes), calcular automaticamente os custos líquidos e usar esses dados para ver a rentabilidade e a margem dos seus negócios (deals) sem depender de planilhas ou ferramentas separadas.

O aplicativo ajuda você a registrar diferentes tipos de custos, incluindo despesas diretas, custos relacionados a produtos e o tempo que sua equipe dedica a trabalhar com cada cliente ou negócio (deal).

Você pode usar três tipos de custos:

• Direto – um valor fixo ou uma porcentagem (comissão) do preço de um negócio (deal), lead (lead), fatura (invoice) ou outro item de CRM (CRM item).

• Baseado em produto – uma porcentagem do preço do produto. O preço de compra do produto será adicionado como um custo separado.

• Baseado em tempo – calculado usando uma taxa horária definida para cada usuário.

Todos os custos são exibidos na aba Cost (Cost) do item de CRM (CRM item) correspondente. O custo líquido calculado também está disponível em um campo Cost (Cost) específico, que pode ser usado para calcular a margem e a rentabilidade do negócio (deal).

Os custos baseados em tempo são calculados automaticamente a partir de tarefas vinculadas a um item de CRM (CRM item), usando o tempo registrado ou informado manualmente. Isso oferece uma visão clara de quanto tempo interno é gasto em cada negócio (deal) ou cliente e ajuda você a calcular CoS e outros KPIs de unit economics.

A aba Cost (Cost) também está disponível para Projetos (Projects). Adicione despesas fixas do projeto e resuma automaticamente os custos de tempo das tarefas relacionadas ao projeto para entender o custo total de um projeto.

Todos os dados de custos podem ser exportados para XLS e exibidos no BI Builder (disponível no plano PRO) para criar relatórios personalizados e analisar custos e rentabilidade em todo o seu negócio.

O aplicativo é totalmente configurável: escolha quais entidades de CRM (CRM entities) devem ter a aba Cost (Cost) e defina quais usuários podem visualizar ou editar os dados de custos.

Com o plano PRO, você também pode usar robôs e atividades para automatizar o gerenciamento de custos nos fluxos de trabalho — por exemplo, adicionar custos automaticamente a itens de CRM (CRM items) ou copiar uma tabela de custos inteira de um item de CRM (CRM item) para outro.

Planos do aplicativo:

• BASE – €9,90/mês – inclui todas as funcionalidades, exceto a conexão com o BI Builder e os robôs de fluxo de trabalho.

• PRO – €29,90/mês – inclui todas as funcionalidades, incluindo a conexão com o BI Builder e os robôs.

Está disponível um teste gratuito de 14 dias.

Como começar: um administrador da conta Bitrix24 instala o aplicativo, define permissões de acesso e escolhe as entidades de CRM para usar as tabelas de custos. Usuários com permissões (por exemplo, o departamento financeiro) podem definir taxas horárias para funcionários e adicionar despesas típicas ao catálogo. Feito isso, a aba Custos fica imediatamente pronta em negócios, leads e outros itens de CRM.