Register

O aplicativo "Register" ajuda você a criar um registro interno estruturado e uma base de conhecimento diretamente dentro do Bitrix24.

Ele é uma ferramenta prática para empresas que precisam armazenar, organizar e atualizar informações comerciais importantes em um só lugar: processos internos, checklists, anotações de clientes, documentação de projetos, instruções de suporte, acordos, registros relacionados ao CRM, registros relacionados a projetos e outros dados estruturados. Quando necessário, os elementos do registro podem ser vinculados a entidades de CRM, como empresas, contatos, negócios e leads, bem como a grupos de projeto do Bitrix24, para que as informações relevantes permaneçam próximas ao cliente, processo de negócio ou projeto ao qual pertencem.

Com o Register, você pode criar elementos, adicionar páginas dentro deles, construir estruturas de páginas aninhadas, atribuir tags, vincular registros a entidades de CRM e grupos de projeto e colaborar por meio de comentários.

Principais recursos:

• Criar elementos de registro
  
• Vincular elementos de registro a entidades de CRM e grupos de projeto
  
• Abrir entradas de registro relacionadas diretamente em cartões de CRM e grupos de projeto
  
• Adicionar contexto de CRM e projeto a notas internas, instruções, checklists e documentação
  
• Criar páginas dentro dos elementos
  
• Criar páginas aninhadas e organizar informações em uma estrutura em árvore
  
• Adicionar tags a elementos e páginas
  
• Filtrar elementos por tags, vínculos de CRM e vínculos de grupos de projeto
  
• Deixar comentários em páginas e registros
  
• Usar um editor prático para conteúdo de páginas e comentários
  
• Adicionar conteúdo rico às páginas, incluindo texto, listas, tabelas, imagens e anexos
  
• Manter histórico de versões das páginas
  
• Restaurar dados excluídos da lixeira
  
• Configurar direitos de acesso
  
• Alternar entre diferentes visualizações de lista, incluindo layouts de lista e cartões
  

Benefícios:

• Mantenha o conhecimento relacionado a CRM e projetos perto do cliente, negócio, contato, empresa ou grupo de projeto
  
• Dê às equipes de vendas, suporte e projetos acesso rápido a informações internas relevantes
  
• Armazene processos, notas e documentação específicos de clientes e projetos de forma estruturada
  
• Melhore a colaboração com comentários diretamente dentro dos registros
  
• Organize informações com páginas aninhadas, tags, filtros, vínculos de CRM e vínculos de grupos de projeto
  
• Acompanhe alterações com o histórico de versões das páginas
  
• Reduza notas dispersas e documentos desconectados
  
• Acesse entradas relevantes do Register diretamente a partir de cartões de CRM e grupos de projeto do Bitrix24
  

Como funciona:

• Instale o aplicativo no seu portal Bitrix24.
  
• Crie elementos de registro para temas de negócio, processos, clientes, projetos ou registros internos.
  
• Vincule elementos de registro a empresas, contatos, negócios, leads, outras entidades de CRM ou grupos de projeto.
  
• Adicione páginas e páginas aninhadas para estruturar as informações.
  
• Use tags, vínculos de CRM e vínculos de grupos de projeto para organizar e encontrar registros mais rapidamente.
  
• Deixe comentários quando for necessária discussão ou esclarecimento.
  
• Abra entradas de registro relacionadas diretamente a partir de cartões de CRM ou grupos de projeto enquanto trabalha com clientes, negócios ou projetos.
  

Armazenamento de dados e privacidade:

Todo o conteúdo do Register é armazenado diretamente dentro do seu portal Bitrix24. Elementos de registro, páginas, comentários, tags, anexos, vínculos de CRM e vínculos de grupos de projeto são salvos na sua conta Bitrix24 e não passam nem são armazenados nos servidores da WAM IT.

Os servidores da WAM IT são usados apenas para licenciamento técnico do aplicativo e registro da instalação.

Requisitos:

- O aplicativo requer acesso à API.
- Alguns recursos podem depender do seu plano Bitrix24 e das funcionalidades de CRM/API disponíveis.

Observe que a versão gratuita possui certos limites: até 3 elementos, até 3 páginas por elemento e até 10 tags. Para receber uma oferta da versão completa, entre em contato com a equipe de suporte do aplicativo. A versão completa remove esses limites e custa 10 euros por mês.