Controle acesso e responsabilidades
Quando um negócio chega ao contrato, a equipe precisa transformar os dados da negociação em um documento, enviá-lo às pessoas certas e saber o que falta para avançar.
O Bitrix24 conecta esse processo ao registro do negócio no CRM. Você pode preparar documentos com modelos, definir participantes e permissões, enviar para assinatura eletrônica e acompanhar o status sem perder o contexto comercial.
Veja quais assinaturas estão pendentes
Consulte o status de cada documento para saber se ele está em preparação, foi enviado, aguarda assinatura ou foi concluído. A equipe identifica rapidamente quais negócios ainda dependem de uma ação.
Para a gestão, essa visão facilita a revisão do pipeline quando a assinatura é necessária para avançar a venda.
Prepare o documento no registro do negócio
Use modelos de venda para criar documentos recorrentes a partir das informações do negócio. O contrato continua relacionado à negociação, facilitando a preparação e a consulta antes do envio.
- Parta de um modelo adequado ao tipo de negócio.
- Mantenha o documento associado ao registro correspondente.
- Revise o conteúdo antes de iniciar a assinatura.
Envie o contrato aos participantes
Depois da revisão, envie o documento para as pessoas responsáveis pela assinatura eletrônica. A solicitação permanece vinculada ao negócio, para que o vendedor acompanhe a próxima etapa sem abrir um processo separado.
Assim, o contrato continua conectado ao trabalho comercial enquanto aguarda a ação dos participantes.
Controle acesso e responsabilidades
Defina quem pode preparar, visualizar, enviar e concluir cada documento. As permissões tornam claras as responsabilidades entre vendas, gestão e os participantes da assinatura.
Esse controle ajuda a evitar dúvidas durante a revisão e mantém o fluxo de documentos alinhado ao papel de cada pessoa no negócio.
Conserve o histórico junto ao negócio
O documento, as permissões e o andamento da assinatura permanecem associados ao registro do negócio. A equipe pode consultar o contexto da negociação sem separar o contrato do acompanhamento comercial.
Esse histórico também facilita a revisão do que foi enviado e do estado atual de cada documento.
Padronize o fluxo de assinatura
Defina quais documentos exigem assinatura e quem responde por cada etapa: preparação, revisão, envio, assinatura e verificação. Esse padrão torna o processo mais previsível para a equipe.
Com o fluxo definido, a assinatura eletrônica apoia a conclusão dos negócios sem criar uma rotina paralela ao CRM.
