Configurar o primeiro projeto fica mais fácil quando cada etapa tem uma finalidade clara. Comece criando o espaço da equipe, depois transforme o resultado esperado em tarefas com responsáveis e prazos.
Neste guia, você verá como escolher uma visualização adequada, organizar o calendário e adicionar automações somente depois de validar o fluxo. Ao final, os relatórios ajudam a revisar o andamento e decidir onde intervir.
Monte o cronograma no calendário
Use o calendário para conferir datas de execução, marcos e possíveis sobreposições. Compare os prazos das tarefas e ajuste a sequência quando houver dependências ou períodos incompatíveis.
Essa revisão transforma as atividades em um cronograma consultável pela equipe e ajuda a identificar conflitos antes do início da execução.
Crie o espaço do primeiro projeto
Crie um grupo de trabalho exclusivo para o projeto, escolha um nome fácil de identificar e adicione as pessoas envolvidas. Use esse espaço para manter as atividades e as discussões relacionadas ao trabalho.
Antes de criar tarefas, confirme quem participa e qual resultado o grupo precisa entregar. Essa definição evita que o projeto comece sem contexto ou sem responsáveis claros.
Divida a entrega em tarefas
Transforme o resultado final em entregas menores e ações executáveis. Para cada tarefa, informe o responsável, o prazo e o resultado esperado na descrição.
Registre também as dependências quando uma atividade só puder começar após outra. Assim, a equipe entende a ordem do trabalho e o acompanhamento deixa de depender de uma única tarefa ampla.
Escolha a visualização do fluxo
Selecione a visualização de acordo com a forma como a equipe trabalha. A lista facilita a conferência de responsáveis e prazos, enquanto o quadro mostra a passagem das tarefas por etapas.
Mantenha nomes de etapas coerentes com o processo do projeto. A visualização escolhida deve tornar evidente o que está por fazer, em andamento e concluído.
Automatize somente o que se repete
Com o fluxo definido, identifique ações que se repetem quando uma tarefa muda de etapa ou atinge um prazo. Configure poucas automações no início, sem retirar da equipe a responsabilidade por revisar o trabalho.
Teste cada regra no próprio projeto e confirme o resultado antes de ampliar seu uso. Automatizar um processo compreendido reduz ajustes desnecessários durante a execução.
Revise o andamento nos relatórios
Reserve momentos para revisar tarefas concluídas, atividades abertas, prazos e pontos de parada. Use os relatórios como apoio para entender o andamento e escolher a próxima ação.
Faça essa análise em intervalos definidos, não apenas no encerramento. Uma rotina de revisão permite corrigir atrasos e redistribuir o trabalho enquanto ainda há tempo para agir.
Para mais informações sobre o Bitrix24 acesse nossos cursos de treinamento.
Também temos um ótimo canal no YouTube que cobre todos os apectos do Bitrix24, de vendas e planejamento a gerenciamento de documentos e ferramentas de comunicação interna de empresas.
Para fazer o download da versão auto-hospedada do Bitrix24, que pode ser instalada no seu próprio servidor e te dá acesso ao código-fonte, visite a página do Bitrix24 On-premise.
Descubra outras ferramentas do Bitrix24:
Mais de 15.000.000 de empresas já escolheram o Bitrix24