Mesclar contatos e empresas

1 min de leitura
Ariane Jaeger
16 de setembro de 2021
Última atualização: 15 de setembro de 2021
Mesclar contatos e empresas

Você sabia que no Bitrix24, você pode mesclar manualmente os contatos e as empresas? Isso mesmo! É possível fazer isso ainda que as informações nos formulários sejam diferentes.

Antes de tudo, você precisa saber que para mesclar os elementos, é necessário a permissão para alterá-los e excluí-los. Não sabe sobre esse recurso? Aprenda mais sobre ele no artigo Permissões de acesso no CRM.

Para iniciar a mesclagem de elementos manualmente é simples, vá para a lista de contatos ou empresas. Selecione os elementos desejados e escolha a ação mesclar.

É importante saber que, somente o elemento principal permanecerá no CRM após a fusão. Os outros serão excluídos.

Também há uma fusão automática de contatos e empresas no CRM. Saiba mais

Mais populares
Tarefas e Projetos
Automatizando tarefas no Bitrix24
Webinars e Eventos
Novidades dos Parceiros Bitrix24 - Maio 2024
Prompts para o CoPilot
CRM
Pipelines de negócios no CRM Bitrix24
Bitrix24: Atualizações e Novidades
Nova atualização disponível para o aplicativo desktop do Bitrix24
Você também pode gostar
Artigos
Webinars
Glossário

Free. Unlimited. Online.

O Bitrix24 é um local onde todos podem se comunicar, colaborar em tarefas e projetos, gerenciar clientes e fazer muito mais.

Comece grátis
Você também pode gostar
Guia de como usar o Telegram no Canal Aberto do Bitrix24
Contact Center
Guia de como usar o Telegram no Canal Aberto do Bitrix24
1 min de leitura
Novidades de Parceiros: Setembro
Webinars e Eventos
Novidades de Parceiros: Setembro
2 min de leitura
Recebimento do pagamento no cartão do negócio
Bitrix24: Atualizações e Novidades
Recebimento do pagamento no cartão do negócio
1 min de leitura