Top 7 CRMs com integração de faturamento para simplificar a cobrança

Em um mercado competitivo e em constante evolução, simplificar os processos de cobrança é essencial para garantir a eficiência operacional e a satisfação do cliente. Nesse sentido, um CRM com integração de faturamento representa solução poderosa, unindo a gestão do relacionamento com os clientes à administração financeira. 

Exploraremos os benefícios que oferece essa integração, e as principais alternativas disponíveis, destacando suas funcionalidades e vantagens. Além disso, abordaremos como estes softwares podem transformar a maneira como as empresas lidam com a emissão de notas fiscais, ao descomplicar e otimizar seus processos.

Qual a importância de um CRM com integração de faturamento para as empresas?

A possibilidade de integrar o faturamento a um software de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) é uma grande vantagem que aprimora os processos de cobrança e administração financeira das empresas. A fusão dessas duas funcionalidades fornece uma visão unificada e abrangente das transações comerciais. 

Em seguida, destacamos alguns pontos que ressaltam a importância de um CRM com integração de faturamento:

• Agiliza tarefas, economizando tempo e evitando erros;

• Evita discrepâncias e garante consistência nas informações;

• Reduz o tempo de recebimento de pagamentos;

• Identifica tendências e oportunidades de melhoria;

• Proporciona uma gestão estratégica e eficaz das finanças;

• Permite controlar despesas operacionais a longo prazo;

• Melhora a colaboração entre os departamentos de vendas, finanças e atendimento ao cliente.

Todas essas vantagens representam um avanço relevante para reforçar o funcionamento da organização e permitem uma abordagem coesa para lidar com as responsabilidades diárias. No caso de empreendimentos brasileiros, a relevância do uso de ferramentas de CRM com emissão de notas fiscais é ainda maior, facilitando a conformidade com as normas nacionais.

Melhores soluções de CRM para faturamento para organizações

Preparamos uma lista cuidadosamente selecionada das melhores soluções de CRM para faturamento, abrangendo ferramentas para todos os tipos de empresas. Desde pequenos negócios até grandes corporações poderão encontrar softwares que se adaptam às suas necessidades. 

1. Bitrix24

Bitrix24 é um poderoso CRM com integração de faturamento que dispõe de uma vasta quantidade de funcionalidades. A possibilidade de acompanhar interações, automatizar processos de vendas e fornecer análises detalhadas facilitam a identificação de oportunidades de negócios, melhorando a eficácia das estratégias de marketing e vendas.

Além das características padrão deste tipo de software, como gerenciamento de contatos e pipeline de vendas, o Bitrix24 se sobressai por sua automação inteligente de faturamento.

O Bitrix24 oferece atributos específicos, incluindo a criação de orçamentos e faturas do zero ou com modelos personalizados, rastreamento de pagamentos e geração de relatórios financeiros. Aliás, você também pode ativar faturas recorrentes, tudo diretamente através do CRM. Essas funcionalidades auxiliam as empresas a simplificar o processo de cobrança e a manter suas informações organizadas. 

Adicionalmente, o Bitrix24 permite assinar contratos online, acelerando o fechamento de vendas.

Logo, a sua ampla gama de opções disponíveis no plano gratuito propicia que organizações de todos os portes possam se beneficiar. Isso torna o Bitrix24, um CRM com integração de faturamento  acessível também para pequenos empreendimentos. No entanto, para aqueles que desejam expandir ainda mais suas capacidades, há planos pagos que fornecem possibilidades adicionais, como ferramentas avançadas e suporte prioritário.

Em resumo, o Bitrix24 é uma escolha sólida para negócios que procuram uma solução de CRM completa, com recursos robustos para gerir a faturação. A flexibilidade e variedade de preços o tornam competitivo e um excelente custo-benefício.

2. ClickUp

O ClickUp também é um CRM com integração de faturamento que dispõe de uma variedade de funcionalidades projetadas para agilizar esse processo. Entre os principais recursos para cobrança, ressaltam as faturas personalizadas e a geração de relatórios financeiros detalhados.

Além disso, ele se conecta com uma diversos sistemas de pagamento e contabilidade e proporciona aos usuários uma experiência fluida ao lidar com as transações.

Uma vantagem adicional é sua flexibilidade, como as opções customizáveis para atender às necessidades específicas de cada empresa. Isso significa que as empresas podem adaptar o ClickUp para se adequar ao seu fluxo de trabalho único e às suas demandas.

Com uma ampla quantidade de atributos e uma interface intuitiva, o ClickUp se destaca como uma alternativa para negócios que buscam descomplicar sua administração financeira e melhorar sua eficiência operacional.

3. Monday.com

O Monday.com é mais um CRM para facilitação de processos financeiros. Seus recursos englobam desde a elaboração de faturas personalizadas até o acompanhamento de pagamentos e a produção de relatórios detalhados. Ou seja, aborda o processo de prospecção de início ao fim.

Um ponto favorável do Monday.com são seus menus completos para uso das diversas funcionalidades disponíveis. Contudo, essa mesma interface pode parecer complexa para alguns usuários menos familiarizados com softwares desta categoria.

Outra vantagem do Monday é a sua integração a outras ferramentas de faturamento reconhecidas, como QuickBooks, FreshBooks ou Xero, para importar dados e gerar relatórios financeiros. Além disso, utilizando automações e regras personalizadas, é possível acelerar o processo de faturamento, como envios automáticos com base em marcos ou datas específicas do projeto.

Para organizações que buscam uma solução CRM com gestão de cobranças, o Monday.com pode ser uma opção válida, se estiverem dispostas a superar a curva de aprendizado inicial da plataforma.

Com uma análise cuidadosa de suas necessidades, é possível determinar se o Monday.com atende às suas demandas de faturamento e está alinhado com suas estratégias a longo prazo.

4. SalesForce

O SalesForce é uma renomada plataforma que também presta serviços de automatização de faturamento em CRM. A solução inclui recursos que possibilitam às empresas automatizar processos relacionados à emissão de notas, como o rastreamento de pagamentos e a gestão de valores a receber. 

A aplicação fornece uma série de fluxos que você pode personalizar e ativar para atender às suas necessidades. Eles também permitem configurar modelos de fatura personalizados e programar o envio para clientes, o que economiza tempo e reduz erros humanos.

Uma das vantagens do SalesForce é sua escalabilidade, propiciando que negócios de todos os portes e setores customizem o plano de acordo com suas demandas específicas de notas fiscais. Para isso, pode ser necessário instalar aplicativos e extensões de terceiros.

No entanto, este CRM com integração de faturamento também apresenta desvantagens. O custo relacionado à aquisição da licença pode ser considerado alto para algumas organizações. Outro ponto a considerar é a complexidade do SalesForce. Embora ofereça uma ampla gama de menus, sua interface pode parecer sobrecarregada para novos usuários.

Por último, o SalesForce é uma escolha popular para equipes que buscam uma alternativa personalizável para gerenciamento de relacionamento com o cliente e faturamento. 

5. Zoho

O ambiente competitivo das empresas modernas exige ferramentas eficazes para gerenciar relacionamentos com clientes e processos de vendas. Nesse sentido, as soluções CRM do Zoho tem seu espaço, ao integrar tanto o acompanhamento de leads quanto notas fiscais, simplificando operações complexas para times de vendas.

A integração de CRM e sistemas de cobrança do Zoho permite  gerar faturas e acompanhar o progresso dos pagamentos de forma automatizada. Isso assegura que nenhum pagamento seja esquecido ou negligenciado. 

Além das funcionalidades básicas de um CRM com integração de faturamento, ele também conta com algumas opções distintivas. Por exemplo, a definição de notificações de faturas, dívidas e transferências recebidas ou efetuadas.

Outro ponto forte é a personalização oferecida pelo Zoho. Desde a criação de orçamentos até a configuração de fluxos de trabalho automatizados, as organizações podem adaptar a tecnologia aos seus requisitos específicos.  Além disso, as equipes de vendas podem implementar modelos personalizáveis e enviá-los automaticamente após aprovação, agilizando o processo. 

6. Microsoft Dynamics 365

A plataforma Dynamics 365, desenvolvida pelo grupo Microsoft, é uma ferramenta versátil para a gestão empresarial em diversos setores. Com uma abordagem integrada, oferece soluções para CRM, ERP e automação de notas fiscais.

Para grupos que já fazem uso de outros produtos da empresa multinacional, este pode ser um dos melhores CRMs para gestão de vendas e faturamento disponíveis. Ele fornece uma série de recursos avançados para o gerenciamento de clientes. Através da sua análise de dados, as empresas podem acompanhar o ciclo de vida do cliente, identificar oportunidades de negócios e criar novas estratégias de marketing. 

Quando se trata de faturamento, o Dynamics 365 conta com atributos personalizáveis. A faturação está diretamente entrelaçada ao processo de venda, isso significa que a nota fiscal é gerada automaticamente quando um negócio é fechado. O aplicativo obtém os dados do cliente do CRM e incorpora os termos de pagamento estabelecidos. Posteriormente, é possível rastrear o status das faturas pendentes.

Para concluir, não podemos deixar de mencionar as suas integrações com outros sistemas e aplicativos. Com conexões nativas com o Microsoft Office, Outlook, SharePoint e outros serviços, é possível centralizar todas as operações e informações em um único local. Indo além de um simples CRM com integração de faturamento, este app potencializa a comunicação interna, cooperação entre equipes e acesso a dados importantes instantaneamente.

7. HubSpot

O HubSpot é mais um sistema de CRM com faturamento apreciado por grandes empresas e mesmo startups. Ao contrário de outras soluções, o HubSpot coloca um forte foco em marketing, tornando-se uma opção atraente para aqueles que buscam automatizar campanhas de e-mail, publicidade e outras estratégias específicas enquanto gerenciam clientes e faturas.

Com uma interface fácil de usar, HubSpot facilita coletar dados de prospectos de diversos canais e organizá-los conforme as prioridades de cada usuário. Além disso, possibilita a programação de regras para que os clientes em potencial sejam automaticamente atribuídos e contactados por representantes. 

No que diz respeito ao faturamento, oferece a possibilidade de elaborar orçamentos usando modelos e enviá-los por e-mail, além de integrar assinaturas digitais para aceitação de contratos online, agilizando assim o processo de vendas.

Uma das vantagens mais relevantes deste CRM com integração de faturamento é sua capacidade de definir fluxos de trabalho, tarefas e geração de relatórios, tornando-o uma ferramenta abrangente para a gestão de negócios. No entanto, alguns usuários apontaram que possui uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com outras plataformas. Embora ofereça um plano gratuito, as funções incluídas não estão claramente definidas, o que pode gerar certa incerteza para aqueles que consideram utilizar essa opção.

Impulsione a gestão de vendas e faturamento empresarial com um CRM

A junção de faturamento automático às funcionalidades tradicionais de um CRM permite impulsionar a gestão de vendas e simplificar processos. Essa sinergia melhora a eficiência e o desempenho operacional.

Embora existam diversas opções disponíveis, a escolha do software ideal depende das necessidades específicas de cada negócio. No entanto, ao comparar recursos, o Bitrix24 se destaca como uma solução mais completa. Com sua ampla gama de atributos, ele não apenas fornece um sistema para gerenciamento de relacionamento com o cliente, mas também uma plataforma para gestão de faturamento eficaz.

O CRM com integração de faturamento possibilita desde o acompanhamento de leads, gerenciamento de clientes e administração de vendas até a criação de cotações e faturas, e controle financeiro. Além disso, há uma versão gratuita que atende as demandas de empresas de diferentes tamanhos, com a possibilidade de expansão de funções ao aderir a um dos planos pagos ou mesmo conectar-se com soluções de terceiros.
Bitrix24 conta também com múltiplos recursos que o tornam ideal para administrar sua empresa de ponta a ponta.

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Perguntas frequentes

Um CRM com integração de faturamento pode otimizar os processos de cobrança e centralizar informações essenciais, como histórico de transações e detalhes do cliente, agilizando assim todo  o processo. Adicionalmente, ele automatiza tarefas repetitivas, como o envio de faturas e lembretes de pagamento, reduzindo erros e atrasos. Por fim, fornece atualizações em tempo real sobre o estado de pagamentos e padrões de comportamento do cliente para otimizar sua abordagem na gestão de valores a receber.

Os principais benefícios da integração de CRM e sistemas de cobrança são a visão holística do cliente, melhor atendimento ao cliente, oportunidades de venda cruzada e upselling, previsão de receita mais precisa, automação de processos financeiros e melhor análise e relatórios. Essa integração permite uma conexão direta entre os dados financeiros e as informações do cliente, facilitando o acompanhamento do histórico de compras e oferecendo um atendimento mais personalizado e eficiente.

Para escolher o melhor CRM com integração financeira para faturamento, avalie o seu sistema contábil atual e a capacidade de personalização para atender às necessidades específicas da sua empresa. Considere a facilidade de uso, escalabilidade e suporte técnico oferecido. 

Além disso, analise também a segurança dos dados, a compatibilidade com dispositivos móveis e a relação custo-benefício. Testes no modo trial e comentários de outros usuários podem fornecer insights valiosos para tomar uma decisão acertada.