Personalização dos cards de negócios do CRM salvou o projeto durante a pandemia

10x

Aumento da produtividade da equipe

Maria Mello

Gerente de Projetos e Líder SWAT Team, BROKERS soluções em seguros

"Para nós os cards do CRM do Bitrix24 não eram oportunidades de venda, mas uma ficha de cada paciente e isso foi fundamental para o sucesso do projeto. Tínhamos pouco tempo para identificar os sintomas da Covid-19 e o nível de risco do paciente e conectar um profissional de saúde. E os cards traziam todas essas informações de forma muito clara, principalmente o registro da troca de mensagens via WhatsApp, que permite um atendimento totalmente personalizado."

Início

A Brokers é uma corretora de seguros com um amplo portfólio. Desde 1991, atua nos mais diversos segmentos, que contemplam desde planos de saúde empresariais até apólices de automóveis e transporte marítimo.

A empresa vinha se destacando no mercado pela diversidade de serviços - que a tornam uma verdadeira boutique -, além do modelo de consultoria focada no relacionamento próximo com os clientes.

Desafio

Quando o vírus da Covid-19 chegou ao Brasil em meados de março de 2020, a Brokers, que tem sede no Rio de Janeiro e em São Paulo, se viu diante de grandes desafios - assim como praticamente todos os negócios ao redor do mundo.

No entanto, esses desafios foram apenas um estímulo para a implementação de soluções criativas em toda a empresa, principalmente na área de suporte ao cliente.

O primeiro desses desafios foi gerenciar toda a equipe remotamente. A prioridade nesse momento era encontrar uma ferramenta economicamente viável, que fosse capaz de promover uma comunicação ágil e transparente.

Com base nessas necessidades, a Gerente de Projetos e Líder SWAT Team, Maria Mello iniciou a busca por ferramentas que pudessem unificar a comunicação entre diferentes setores e, principalmente, que fosse assimilada facilmente por diferentes perfis profissionais.

Foi a partir desta busca que Maria encontrou pela primeira vez a plataforma Bitrix24, que não apenas ajudaria nesse desafio, mas seria fundamental para uma série de projetos orientados ao relacionamento com os clientes.

Solução

Quando a empresa já tinha superado a fase de implementação do trabalho remoto, chegou a vez de fazer algo pelo relacionamento com os clientes.

Pensando em promover a medicina preventiva entre os associados e, assim, reduzir os custos das empresas com a ativação dos planos de saúde corporativos a corretora criou, em 2017, o projeto Viva Bem. Este projeto nada mais é do que uma equipe multidisciplinar própria da corretora, composta por enfermeiras e assistentes sociais, responsável por todas as ações de saúde e atendimento aos beneficiários.

Assim, desde o início da pandemia, o Viva Bem começou a gerar uma grande demanda para a empresa. Mas, para que essa abordagem tivesse escalabilidade , era necessário uma ferramenta que auxiliasse a equipe nas diversas ações educativas de orientação às pessoas, além de um monitoramento constante dos sintomas dos beneficiários.

A Gerente de Projetos, Maria Mello, então precisou entender como o uso da tecnologia auxiliaria esse projeto e qual era essa tecnologia que daria conta de:
  • Monitorar os possíveis sintomas dos associados de forma escalável;
  • Gerenciar as informações resultantes desse monitoramento para que os profissionais de saúde pudessem entender cada caso e, diante disso, oferecer as melhores orientações ao paciente;
  • Que fosse integrada ao WhatsApp, principal canal de comunicação do projeto;
  • E que a tecnologia fosse de fácil assimilação e uso por profissionais da saúde.
Isso tudo sem perder o principal ativo da equipe do Viva Bem: o cuidado e a atenção à saúde de cada paciente.

O primeiro passo foi buscar por um sistema que gerenciasse facilmente as mensagens trocadas via WhatsApp entre os profissionais de saúde e as pessoas que apresentassem os sintomas da Covid-19.

Foi quando ela encontrou o aplicativo API WhatsApp Integration exclusivo para Bitrix24 e pôde conhecer a Br24, principal parceira e distribuidora da plataforma no Brasil.

Além de ficar satisfeita com as funcionalidades da integração de WhatsApp com o CRM do Bitrix24 - que resolvia praticamente todas as questões acima mencionadas-, também já era uma ferramenta amplamente usada e aceita pelos colaboradores da Brokers.

Segundo a Gerente de Projetos, a facilidade de uso da plataforma foi decisiva para trazer novamente o Bitrix24, desta vez vez com o apoio da Br24, como parceira da Brokers:

“Foi fundamental que os profissionais de enfermagem, que dão suporte aos nossos clientes de saúde, conseguissem entender facilmente a ferramenta. Não tínhamos tempo hábil para ensinar os mínimos detalhes de uma tecnologia, que antes não fazia parte do dia a dia deles.”

Maria também aponta que a personalização dos cards de negócios do CRM e a integração com o WhatsApp, caiu como uma luva para as necessidades do projeto:

“Para nós os cards do CRM do Bitrix24 não eram oportunidades de venda, mas uma ficha de cada paciente e isso foi fundamental para o sucesso do projeto. Tínhamos pouco tempo para identificar os sintomas da Covid-19 e o nível de risco do paciente e conectar um profissional de saúde. E os cards traziam todas essas informações de forma muito clara, principalmente o registro da troca de mensagens via WhatsApp, que permite um atendimento totalmente personalizado.“

Ganhando tempo automatizando o atendimento ao cliente.

Mas como falamos anteriormente, a demanda era grande e, realizar esse monitoramento manualmente trazia algumas outras questões:
  • O monitoramento dos sintomas e o retorno das mensagens aconteciam apenas no horário comercial;
  • Era preciso diminuir o tempo de atendimento.
Para isso, foi preciso automatizar o atendimento aos clientes com o aplicativo Chat Booster, também desenvolvido pela Br24. Por meio de um inteligente fluxo de troca de mensagens, a Brokers conseguiu criar um sistema de triagem automatizado, que:
  • Aplicava um rápido questionário para registro dos sintomas no CRM;
  • Com base nas respostas direcionava para as orientações mais adequadas;
  • Priorizava os casos mais graves para atendimento imediato dos profissionais de saúde.
Com atendimentos via Whatsapp apoiado por um chatbot e totalmente integrado ao Bitrix24, a Brokers conseguiu otimizar ainda mais o processo de triagem e a fila de atendimentos, pois a ferramenta permitiu:
  • Pré-atendimento e identificação das necessidades do paciente;
  • Agilidade na resolução de dúvidas;
  • E nos casos como o monitoramento de sintomas de Covid, foi possível fazer o acompanhamento da evolução da doença.
Além do uso no contexto da Covid-19, a Brokers também escolheu a plataforma Bitrix24 para implantar seus mais recentes projetos para o público de gestantes; cuidados preventivos relacionados à saúde mental e à obesidade, esta última apontada como um dos possíveis fatores para o surgimento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

BROKERS soluções em seguros e 15 milhões de outras empresas em todo o mundo escolheram o Bitrix24

Comece grátis

Compartilhe sua história de sucesso com o Bitrix24!

Preencha um rápido formulário e entraremos em contato com você o mais rápido possível.

Envie sua história