Visualizações de CRM é uma ferramenta que permite configurar o cartão do cliente para certos funcionários e departamentos.
Por exemplo, você tem um call center, onde são coletadas as informações básicas sobre os clientes. Depois que os dados são coletados, os agentes do call center movem o lead para o próximo status. Em seguida, os gerentes do Departamento de Vendas começam a trabalhar no lead. Eles marcam uma reunião com um cliente, fazem uma apresentação de um produto e etc. Portanto, é necessário que esse gerente olhe o formulário de lead de outra forma.
Por esse motivo, entendemos que diferentes visões de formulários facilitam o trabalho dos funcionários, pois eles sabem quais informações precisam adicionar ao cartão de elemento de CRM.
Para saber mais sobre como configurar as diferentes visualizações de CRM, leia nosso artigo acessando o helpdesk.