Novas opções de automação de vendas e marketing no Bitrix24 CRM

As novas regras de automação do Bitrix24 são planejadas para ajudar você a automatizar o trabalho com registros CRM (leads e negócios).

Use as regras de automação para agilizar o processo de gerenciamento de cliente e ajudar os funcionários a aderir ao algoritmo de processamento de lead. As regras de automação irão realizar ações de forma autônoma: enviar e-mails, telefonar, etc.

Uma regra de automação está vinculada a um status específico. Assim que uma entidade CRM muda para um novo status, uma regra de automação especificada para aquele status é ativada. As regras de automação podem especificar o horário de ativação e uma ação: tarefa, notificação, e-mail ou outra ação de sua escolha.

Você pode configurar as regras de automação uma vez e a única coisa que seus agentes de vendas precisarão fazer é executar as tarefas e atividades definidas automaticamente pelo sistema.

Regras de automação

Run (Executar) – este é o parâmetro chave que especifica quando a regra deve ser aplicada e a ação realizada.

● Immediately (Imediatamente) – a ação será executada imediatamente após o registro CRM ter mudado seu status. Se você configurar diversas regras com o parâmetro “imediato” – todas elas serão aplicadas ao mesmo tempo quando o status do registro for alterado.
● After previous (Após anterior) – este parâmetro ajuda a construir cadeias de ações lógicas quando sua regra não deve ser aplicada antes da regra anterior ter sido aplicada. Por exemplo, você precisa telefonar para um cliente depois que um e-mail é enviado para certificar-se que foi recebido e lido. Se o e-mail não foi enviado, o telefonema não vai ser agendado.
● In (Em) – o intervalo de atraso antes que a regra seja aplicada, depois de um registro CRM ter o status alterado. Este provavelmente é o parâmetro mais popular, que ajuda a construir o processamento do registro CRM com base em um status. Por exemplo, após um e-mail ter sido enviado para o cliente (por exemplo, status de lead = e-mail enviado) – ligar em um dia para saber se o cliente está interessado na proposta. Em 2 dias – enviar outro e-mail, etc. A cadeia de ação pode ser formada por várias regras de automação, onde cada regra é realizar uma atividade específica em um período determinado de tempo (minutos, horas, dias).
● Before (Antes) – a regra será aplicada para o período de tempo especificado antes da data especificada no registro CRM (lead ou negócio). Por exemplo, um lembrete de pagamento pode ser enviado um dia antes da data de vencimento.

Tipos de regras de automação

Delete (Excluir) – regra que exclui o registro CRM (lead ou negócio) quando aplicada. Normalmente esta regra é utilizada para leads não qualificados, que são considerados leads sem valor (junk).
Notification (Notificação) – este parâmetro extremamente útil pode ser configurado para enviar lembretes aos seus agentes de vendas sobre que ações devem ser realizadas durante o processamento de lead. Você pode adicionar uma descrição de notificação (por exemplo, o que deve ser feito nesta etapa) e configurar quem será exibido como remetente da notificação. Lembre-se que a regra de notificação é configurada para todos os tipos de registros CRM (por exemplo, para todos os leads) – é mais conveniente deixar destinatário preenchido = responsável. Neste caso o sistema irá identificar o usuário responsável pelo registro e enviará automaticamente esta notificação.

Add message to Activity Stream (Adicionar mensagem ao Fluxo de Atividades) – outra maneira de notificar sua equipe de vendas sobre quais ações eles devem executar em seguida, mas desta vez a mensagem é adicionada ao Fluxo de Atividades que dá a possibilidade de iniciar uma discussão e comentar na notificação. Hora e destinatários são configurados nas configurações de regra.

Change status (stage) [Alterar status ( e stágio)]– se o seu método de processamento de lead é simples, então você pode automatizá-lo ainda mais – altere o status do registro (lead ou negócio) automaticamente depois que determinada condição ter sido atendida.
Change responsible person ( A lterar responsável) - regra simples que altera a pessoa responsável pelo registro CRM.
Advertisements (Anúncios) - essas são as regras que enviam automaticamente os dados do cliente para o público-alvo e listas de remarketing em várias redes de anúncios. Lembre-se de que esta regra só envia as informações sobre o cliente (email ou telefone). Primeiro você deve ter o anúncio configurado dentro da plataforma de anúncio selecionada. Você precisará adicionar detalhes da autorização da rede de anúncio na página de configurações de regra da Bitrix24 e configurar os demais parâmetros disponíveis. Anúncios do Facebook e Google estão chegando em breve.
Send message (Enviar mensagem) - esta regra envia automaticamente e-mails para seus clientes. É só adicionar o título e o texto da mensagem.


Schedule a meeting (Agendar reunião) – a regra automaticamente agenda uma reunião, adiciona a reunião às atividades do agente de vendas e ao seu calendário pessoal. Isso facilita o planejamento pelos agentes de vendas, permitindo que eles simplesmente executem as atividades listadas no sistema sem se preocuparem em esquecer algo.


Triggers (Gatilhos)

Triggers - ações do lado do cliente que ativam o processamento do status. Quando um gatilho é ativado, o registro CRM será atualizado para um status requerido, o que por sua vez ativa as regras de automação apropriadas.

Gatilhos não respeitam os status anteriores em que um registro CRM possa estar. Mover um registro CRM para um status mais elevado não ativará os gatilhos relacionados a status inferiores, mesmo que eles nunca tenham sido ativados para um registro CRM corrente.


Estas opções estão disponíveis para assinantes do plano Bitrix24 Plus (apenas leads), Standard & Professional (leads, negócios).

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