No CRM você pode trabalhar com negócios regulares ou recorrentes. Os negócios recorrentes são criados automaticamente desde que você defina o período de repetição.
Por exemplo, um cliente adquire um serviço mensal. Para evitar que o gerente crie um novo negócio todo mês, torne este um negócio recorrente. Assim, O próprio CRM vai criar um novo negócio no dia estipulado. Além disso, você pode configurar o envio regular de faturas, notificação de pagamentos futuros e outros recursos.