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  • O novo aplicativo de PDF do CRM: controle total dos seus orçamentos e faturas

    20/12/2017 01:47:20 pm
    A MAKE Interactive, uma importante parceira do Bitrix24, atualizou o aplicativo de PDF do seu CRM. Com esse aplicativo, você pode criar orçamentos e faturas atraentes e flexíveis utilizando o serviço do Bitrix24 em Nuvem.  
    Este aplicativo surgiu após a declaração convincente de um dos nossos clientes, afirmando que o orçamento muitas vezes é a primeira impressão repassada ao cliente, visto que é a primeira coisa que ele vê com o nome e a logo da empresa. Além disso, o orçamento impresso ou em PDF é um instrumento fundamental do relacionamento com o cliente e do pagamento pelos produtos ou serviços.

    Os orçamentos atuais do Bitrix24 são bastante limitados, especialmente no que diz respeito ao layout dos componentes na página. A MAKE Interactive resolveu esse problema de forma elegante: ao salvar um arquivo .docx em uma pasta especial no Drive, este se torna um modelo para os seus orçamentos.  Você pode criar e selecionar mais de 1 modelo. Depois que um Orçamento é criado no CRM, este pode ser selecionado na página do aplicativo, tendo suas informações repassadas para o modelo.

    pdf1.png

    As macros do modelo se baseiam no nome do campo com um "$" e chaves. Em nosso exemplo, ${BEGINDATE} é a data do orçamento e ${ASSIGNEDBYID} é a pessoa que criou o orçamento. Há suporte para campos personalizados, e a MAKE Interactive pode oferecer serviços adicionais para a criação de modelos de orçamento particularmente complexos.

    Observe que qualquer texto, tais como termos de uso, condições especiais, avisos legais, etc. pode ser adicionado facilmente com a cor e o formato desejados.
    Aqui está um exemplo de modelo de orçamento:

    pdf2.JPG
    Aqui está uma comparação da tabela de produtos no modelo em relação à tabela do orçamento.

    pdf3.png
    pdf4.png
    Os orçamentos gerados terão as cores, colunas, layout, textos e detalhes que você desejar.

    pdf5.png
    Uma pasta padrão é gerada para cada usuário, mas pode ser facilmente alterada nas configurações.  

    pdf6.png

    O nome padrão do PDF inclui uma data para que este sempre seja único.  Mas o nome pode refletir o modelo utilizado, o nome do Orçamento ou da Fatura, entre outros parâmetros:
    pdf7.png
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