5 coisas que você pode automatizar com a ajuda do CRM
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Encontrar maneiras de aumentar a eficiência e economizar mais dinheiro por hora gasta são os dois principais desafios que a empresa enfrenta no seu dia a dia. Você não pode gerir um negócio bem-sucedido sem obter lucro. Controlar suas despesas, incluindo compromissos em termos de tempo, é uma parte importante quando se trata de construir uma empresa financeiramente saudável. O processo de encontrar formas de poupar tempo e acelerar o trabalho se chama automação comercial e, aparentemente, com o advento da tecnologia, a automação comercial tomou o mundo de assalto.
Existem milhares de metodologias e ferramentas que podem ajudá-lo a fazer as coisas de maneira mais rápida e inteligente. Mesmo assim, embora muitas empresas tenham descoberto como automatizar processos com sobrecarga de trabalho, elas muitas vezes omitem pequenas melhorias que, quando combinadas, podem melhorar muito sua eficiência. Neste artigo, vamos explorar todas as pequenas formas de automatizar seus negócios com a ajuda do CRM. Enquanto pode pensar que automatizou completamente seus negócios, aqui estão algumas coisas que podem tornar sua vida profissional ainda melhor:
1. Lembretes de compromissos
Está tentando proporcionar uma experiência perfeita ao cliente e, ao mesmo tempo, maximizar seus lucros? Lembretes de compromissos são mensagens e e-mails enviados aos clientes que reservaram um compromisso com você ou um dos membros de sua equipe. Os lembretes de compromissos lembram aos clientes a hora e data agendadas e também ajudam sua empresa a evitar o tempo de paragem não planejado.
Lembretes de compromissos são especialmente úteis para empresas baseadas nos serviços, como clínicas, salões de beleza, banho e tosa. Com os lembretes de compromissos, os clientes irão apreciar um nível elevado de atenção pessoal, enquanto você pode ter certeza de que cada hora é paga. Para alguns tipos de empresas, que sofrem grandes prejuízes dos compromissos perdidos, lembretes de compromissos podem se tornar uma parte indispensável do processo operacional. Quando você automatizaros lembretes de compromissos no CRM, seus clientes serão notificados sobre compromissos planejados sem nenhuma intervenção de sua parte. Você pode se concentrar no que faz melhor, enquanto o CRM ajuda seus clientes a chegarem no local certo à hora certa.
2. Solicitações de retorno de chamada
Outra coisa que você pode automatizar é solicitações de retorno de chamada. Quando o cliente tem preguiça de entrar em contato com você ou preencher o formulário de contato, pode simplesmente oferecer que ele solicite uma chamada retornada. É uma maneira fácil e rápida de ganhar um potencial lead e também economiza tempo ao cliente. As solicitações de retorno de chamada vão diretamente para o gerente responsável, em vez de ficar na caixa de entrada compartilhada por toda a empresa. Assim, você não perde o tempo valioso e pode capturar o lead enquanto ainda houver interesse.
Apenas alguns minutos são suficientes para configurar um widget com formulário de retorno de chamada no seu site. Você não precisa de nenhuma habilidade técnica. As solicitações de retorno de chamada fazem com que os clientes se sintam bem, já que criam uma impressão de que você sempre estará presente para seus clientes.
3. Faturas Recorrentes
Se você tiver retenção de pagamento ou trabalhos repetidos em contratos, poderá fazer com que o seu CRM emita faturas recorrentes automáticamente. As faturas recorrentes economizam tempo e garantem que você tenha sempre o dinheiro no banco. À medida que cada vez mais pessoas abrem negócios sem equipe, as faturas recorrentes se tornam uma parte essencial do arsenal de um empreendedor.
Com as faturas recorrentes, você não precisa gastar tempo criando faturas duplicadas e preenchendo informações repetidas várias vezes. Além disso, as faturas recorrentes permitem que você liberte algum poder mental - assim que as faturas recorrentes estiverem configuradas, você pode deixar de lado essa parte do gestão do cliente e direcionar seu foco para todas as coisas que realmente aprecia no trabalho. Faturas recorrentes também ajudam você a garantir que toda hora trabalhada é paga. Você nunca mais se esquecerá de enviar uma fatura.
4. Reativação do cliente
Às vezes pensamos que a oportunidade foi perdida quando, na verdade, ela poderia ter sido ganha. Reativar clientes significa reatrair seus clientes antigos ou inativos. O cliente fez uma compra no passado, mas não está voltando para comprar mais? Ou talvez você tenha uma nova oferta de produto que possa interessar os clientes ativos existentes?
A ideia de remarketing reside na premissa de que as coisas conhecidas são mais facilmente aceitas pelo cérebro humano em comparação com as coisas completamente novas. Então, se o cliente já contatou ou comprou de você uma vez, ele pode não se lembrar disso, mas a mente inconscientemente armazena essa informação, e da próxima vez que você entrar em contato com esse cliente, ele sentirá a maior simatia à sua marca. Com o Bitrix24, você pode segmentar seus clientes e reengajá-los com uma sequência de e-mails. Alternativamente, você pode conectar suas contas do Google Adwords e do Facebook Ads ao seu CRM e exibir anúncios de remarketing para os grupos de clientes selecionados.
5. Tarefas recorrentes
Quando sua equipe está trabalhando para um objetivo comum, é importante que todos estejam em sintonia. Se os membros da sua equipe perdem constantemente os prazos, piorando sua imagem e colocando em risco todo o projeto, você precisa ser um gerente de projeto melhor ou obter uma ferramenta que fará o gerenciamento do projeto por você. A funcionalidade de tarefas recorrentes no Bitrix24 permite automatizar o processo de criação de tarefas. Basta criar uma tarefa, ativar a opção Repetir, definir a frequência de repetição, atribuir a tarefa a um usuário responsável e você está pronto para começar.
Tarefas recorrentes eliminam a necessidade de acompanhar e lembrar as pessoas sobre tarefas que ocorrem regularmente. Questões como gerenciamento de folha de pagamento e pagamento de impostos envolvem outros membros da equipe e devem ser feitas todo mês. Quando se trata de tais projetos e tarefas, o recurso de tarefas recorrentes pode parcialmente tirar o fardo do gerenciamento de projetos de seus ombros.
Palavra final
A essência da automação é eliminar etapas complexas e redundantes no fluxo de trabalho da empresa e torná-las mais simples. Pode ser feito manualmente quando você determinar estrategicamente quais etapas podem ser removidas ou ignoradas, mas isso também pode ser feito com a ajuda da tecnologia.
No entanto, tirar o máximo proveito da tecnologia também é uma tarefa desafiadora. Seu CRM oferece muitas maneiras diferentes de automatizar seus negócios, é fácil ficar perdido e confuso na abundância de recursos. Nessa situação, é importante sempre mergulhar nos detalhes dos recursos de automação de CRM e depois experimentar e aprender. Espero que este artigo tenha lhe dado algumas dicas sobre como utilizar os recursos de automação no Bitrix24 em toda a extensão.
O Bitrix24 é uma solução gratuita de CRM com mais de 20 ferramentas de vendas e marketing. Ele vem com um centro de contatos omnicanal, diagrama de Gantt, gerenciamento de documentos e ferramentas de colaboração em tarefas. Use o código promocional TIP10 ao cadastrar sua conta gratuita do Bitrix24 para ganhar 10 GB adicionais.
Existem milhares de metodologias e ferramentas que podem ajudá-lo a fazer as coisas de maneira mais rápida e inteligente. Mesmo assim, embora muitas empresas tenham descoberto como automatizar processos com sobrecarga de trabalho, elas muitas vezes omitem pequenas melhorias que, quando combinadas, podem melhorar muito sua eficiência. Neste artigo, vamos explorar todas as pequenas formas de automatizar seus negócios com a ajuda do CRM. Enquanto pode pensar que automatizou completamente seus negócios, aqui estão algumas coisas que podem tornar sua vida profissional ainda melhor:
1. Lembretes de compromissos
Está tentando proporcionar uma experiência perfeita ao cliente e, ao mesmo tempo, maximizar seus lucros? Lembretes de compromissos são mensagens e e-mails enviados aos clientes que reservaram um compromisso com você ou um dos membros de sua equipe. Os lembretes de compromissos lembram aos clientes a hora e data agendadas e também ajudam sua empresa a evitar o tempo de paragem não planejado.
Lembretes de compromissos são especialmente úteis para empresas baseadas nos serviços, como clínicas, salões de beleza, banho e tosa. Com os lembretes de compromissos, os clientes irão apreciar um nível elevado de atenção pessoal, enquanto você pode ter certeza de que cada hora é paga. Para alguns tipos de empresas, que sofrem grandes prejuízes dos compromissos perdidos, lembretes de compromissos podem se tornar uma parte indispensável do processo operacional. Quando você automatizaros lembretes de compromissos no CRM, seus clientes serão notificados sobre compromissos planejados sem nenhuma intervenção de sua parte. Você pode se concentrar no que faz melhor, enquanto o CRM ajuda seus clientes a chegarem no local certo à hora certa.
2. Solicitações de retorno de chamada
Outra coisa que você pode automatizar é solicitações de retorno de chamada. Quando o cliente tem preguiça de entrar em contato com você ou preencher o formulário de contato, pode simplesmente oferecer que ele solicite uma chamada retornada. É uma maneira fácil e rápida de ganhar um potencial lead e também economiza tempo ao cliente. As solicitações de retorno de chamada vão diretamente para o gerente responsável, em vez de ficar na caixa de entrada compartilhada por toda a empresa. Assim, você não perde o tempo valioso e pode capturar o lead enquanto ainda houver interesse.
Apenas alguns minutos são suficientes para configurar um widget com formulário de retorno de chamada no seu site. Você não precisa de nenhuma habilidade técnica. As solicitações de retorno de chamada fazem com que os clientes se sintam bem, já que criam uma impressão de que você sempre estará presente para seus clientes.
3. Faturas Recorrentes
Se você tiver retenção de pagamento ou trabalhos repetidos em contratos, poderá fazer com que o seu CRM emita faturas recorrentes automáticamente. As faturas recorrentes economizam tempo e garantem que você tenha sempre o dinheiro no banco. À medida que cada vez mais pessoas abrem negócios sem equipe, as faturas recorrentes se tornam uma parte essencial do arsenal de um empreendedor.
Com as faturas recorrentes, você não precisa gastar tempo criando faturas duplicadas e preenchendo informações repetidas várias vezes. Além disso, as faturas recorrentes permitem que você liberte algum poder mental - assim que as faturas recorrentes estiverem configuradas, você pode deixar de lado essa parte do gestão do cliente e direcionar seu foco para todas as coisas que realmente aprecia no trabalho. Faturas recorrentes também ajudam você a garantir que toda hora trabalhada é paga. Você nunca mais se esquecerá de enviar uma fatura.
4. Reativação do cliente
Às vezes pensamos que a oportunidade foi perdida quando, na verdade, ela poderia ter sido ganha. Reativar clientes significa reatrair seus clientes antigos ou inativos. O cliente fez uma compra no passado, mas não está voltando para comprar mais? Ou talvez você tenha uma nova oferta de produto que possa interessar os clientes ativos existentes?
A ideia de remarketing reside na premissa de que as coisas conhecidas são mais facilmente aceitas pelo cérebro humano em comparação com as coisas completamente novas. Então, se o cliente já contatou ou comprou de você uma vez, ele pode não se lembrar disso, mas a mente inconscientemente armazena essa informação, e da próxima vez que você entrar em contato com esse cliente, ele sentirá a maior simatia à sua marca. Com o Bitrix24, você pode segmentar seus clientes e reengajá-los com uma sequência de e-mails. Alternativamente, você pode conectar suas contas do Google Adwords e do Facebook Ads ao seu CRM e exibir anúncios de remarketing para os grupos de clientes selecionados.
5. Tarefas recorrentes
Quando sua equipe está trabalhando para um objetivo comum, é importante que todos estejam em sintonia. Se os membros da sua equipe perdem constantemente os prazos, piorando sua imagem e colocando em risco todo o projeto, você precisa ser um gerente de projeto melhor ou obter uma ferramenta que fará o gerenciamento do projeto por você. A funcionalidade de tarefas recorrentes no Bitrix24 permite automatizar o processo de criação de tarefas. Basta criar uma tarefa, ativar a opção Repetir, definir a frequência de repetição, atribuir a tarefa a um usuário responsável e você está pronto para começar.
Tarefas recorrentes eliminam a necessidade de acompanhar e lembrar as pessoas sobre tarefas que ocorrem regularmente. Questões como gerenciamento de folha de pagamento e pagamento de impostos envolvem outros membros da equipe e devem ser feitas todo mês. Quando se trata de tais projetos e tarefas, o recurso de tarefas recorrentes pode parcialmente tirar o fardo do gerenciamento de projetos de seus ombros.
Palavra final
A essência da automação é eliminar etapas complexas e redundantes no fluxo de trabalho da empresa e torná-las mais simples. Pode ser feito manualmente quando você determinar estrategicamente quais etapas podem ser removidas ou ignoradas, mas isso também pode ser feito com a ajuda da tecnologia.
No entanto, tirar o máximo proveito da tecnologia também é uma tarefa desafiadora. Seu CRM oferece muitas maneiras diferentes de automatizar seus negócios, é fácil ficar perdido e confuso na abundância de recursos. Nessa situação, é importante sempre mergulhar nos detalhes dos recursos de automação de CRM e depois experimentar e aprender. Espero que este artigo tenha lhe dado algumas dicas sobre como utilizar os recursos de automação no Bitrix24 em toda a extensão.
O Bitrix24 é uma solução gratuita de CRM com mais de 20 ferramentas de vendas e marketing. Ele vem com um centro de contatos omnicanal, diagrama de Gantt, gerenciamento de documentos e ferramentas de colaboração em tarefas. Use o código promocional TIP10 ao cadastrar sua conta gratuita do Bitrix24 para ganhar 10 GB adicionais.
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